《中国石油流通行业发展报告蓝皮书（2020-2021）》正式发布
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2021-04-16 16:54:00
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南山
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SHPGX导读
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4月14日，中国石油流通协会发布《中国石油流通行业发展报告蓝皮书（2020-2021）》。《蓝皮书》提到，
2021年，“双碳”目标约束，石油流通行业低碳转型需求迫切，需承担保护环境应对气候变化责任，将
在
多元平衡中前行
，绿色低碳、金融融入产业链将成为新趋势，将对石油流通行业市场化及高质量发展产生积极影响。
2020年是新中国历史上极不平凡的一年，也是石油流通行业发生巨大变化的一年。疫情对油气供需冲击巨大，行业性亏损频现，提质增效、扭亏为盈，高质量发展成为行业的共同追求，同时数字化、智能化发展迅猛，使创新驱动发展成效显著，而传统油气企业面临竞争、升级、转型与减碳多种压力。
从经济发展看，中国是2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体，同比增长2.3%，增速放缓3.8个百分点，经济下行压力较大，上半年各类实体经济经营困难增多，市场需求增速变缓的压力传递，即使政府出台了针对企业的多种减负纾困措施，石油流通行业年度发展也面临比以往更大的压力。展望2021年，“双碳”目标约束，石油流通行业低碳转型需求迫切，需承担保护环境应对气候变化责任，将在多元平衡中前行，绿色低碳、金融融入产业链将成为新趋势，将对石油流通行业市场化及高质量发展产生积极影响。
从供给侧看，疫情在中东地区产油国大规模爆发，势必影响国际市场石油供应；2019年12月，OPEC+会议决定维持减产至2020年3月；根据EIA统计，2020年美国石油产量降至1131万桶/天，同比下降8.3%，严重冲击国际石油市场供给。
从需求侧看，疫情带来全球大多数发达经济体多地区经济陷入停摆，国际航空及旅游业停滞，航煤需求进入历史最低点；全球各地工厂、建筑业复工较晚甚至停工，物流运输受限，海运市场不断震荡，柴油需求大幅下降；各国应对疫情加强边境管制，跨区域交通旅行大幅减少，汽油需求减少。随着欧美地区二次疫情的到来，严重削弱市场对石油的需求。
2020年全球能源需求下降5%，可再生能源需求领先反弹，总体增长1%。全球可再生能源净装机容量将增长近4%，达到近200吉瓦。风电和水力发电的增加使全球可再生能源发电量的增加创下新纪录，占全球总发电量增长的近90%，太阳能发电增加量将增加30%。2020年全球石油消费同比下降9.8%，煤炭消费同比缩减6.5%，天然气消费同比下降超过6%。可再生能源不仅在总量上实现对化石能源的有效替代，在替代结构上也日益丰富，电能替代导致电力需求大幅上升，推动新能源汽车发展。
（三）全球石油供需降幅创历史之最，国际油价创史无前例“负油价”事件
2020年全球石油产量明显下降。根据OPEC数据显示，OECD国家石油产量降至2913万桶/天，同比下降2.7%，非OECD国家石油产量降至3149桶/天，同比下降4.3%；OPEC国家石油产量降至2565万桶/天，降幅高达12.6%，非OPEC国家石油产量下滑至6285万桶/天，同比下降3.9%。
2020年全球石油需求疲软，呈明显下降态势，全年石油消费量9039万桶/天，同比下降9.6%。
2020年国际油价呈“V”型运行态势，总体呈低位震荡态势，WTI和Brent原油期货年均价分别收至39.5美元/桶和41.8美元/桶，同比分别下降45.8%和53.3%。同时国际成品油价全年波动幅度较大，汽柴油同比均呈现下降趋势，92#汽油均价45美元/桶，同比下降35.6%；柴油均价49美元/桶，同比下降36.9%；年度最后二个月价格开始复苏。4月20日，原油价格历史上首次出现-37.6美元/桶，创下史无前例“负油价”和石油消费最大降幅。
政府“放管服”改革纵深推进，对石油流通行业放管并重，创新监管方式，加强事中事后监管，支持“互联网+”、物联网等新业态；市场竞争程度增强，现代能源体系构建及市场化进程加快。面对诸多史无前例的困难，行业积极应对，呈现出以下特点：
2020年7月3日，商务部贯彻落实《优化营商环境条例》和国务院有关石油成品油流通管理“放管服”改革工作的要求，决定废止《成品油市场管理办法》和《原油市场管理办法》，提升市场竞争程度，加快现代能源体系的构建，引入更多的市场竞争者。国务院正式印发《关于取消和下放一批行政许可事项的决定》，取消和下放行政审批事项，发挥市场配置资源的作用，同时强化市场监管。
（二）完善法制及管理体制，促进原油成品油流通高质量发展
2020年4月10日，国家能源局发布《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》，调整和优化能源产业结构和消费结构。4月17日，商务部会同发展改革委等10部门起草了《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见（征求意见稿）》，国家对成品油零售经营实施许可管理。
（三）船燃出口退税、加油站加强计量监督，促进结构调整与规范市场秩序
2020年1月22日，对国际航行船舶在中国沿海港口加注的燃料油，实行出口退（免）税政策，增值税出口退税率13%，响应国际海事组织实施限硫令。低硫燃料油需求增加，保障中国保税船供油市场供应；发挥中国炼厂低硫燃料油供应能力优势，打破依靠进口的局面。2020年是中国保税船用燃料油市场转折性的一年，退税政策的落地，将令中国炼厂生产加工低硫船燃并供应至保税燃料油市场成为可能，中国保税船用燃料油较周边国家的价格优势或将凸显。
国家市场监督管理总局修订《加油站计量监督管理办法》，加强加油站计量监督管理，规范加油站计量行为，维护国家成品油零售税收征管秩序，保护消费者的合法权益。
（四）成品油供需均呈先降后升趋势，航煤降幅最大，供需差量缩小
疫情对中国社会经济发展和各行业运行带来严重冲击和影响。随着第二季度疫情得到有效控制，经济加快复苏，全年成品油需求呈先下降后上升的态势，需求量比2019年明显下降。成品油市场仍是柴油消费占比最大，汽油消费占比有所下降；受航空业影响严重，煤油消费占比较小。2020年中国成品油市场仍存在供需失衡的局面，汽柴煤油供需差量有所下降。
（五）油品批发仓储竞争激励，非油业务及智慧加油站建设加快，涌现大量销售新业态、新模式
2020年中国汽柴油社会库存、成品油库容一直保持高位，油库投资激增；加油站行业适应疫情防控需求，创新性开展生鲜、蔬菜零售、疫情防控物资提供及贫困地区农产品销售等非油业务和服务，便利店数量继续增加。积极推动线上线下销售模式的融合，通过直播带货等形式创新销售手段，使非油业务成为新的利润增长点；疫情助推石油公司加快数字化转型，加快推进智慧加油站建设，促进线上、线下业务和渠道的融合发展，打造无接触式服务，创新更安全、放心、便捷的服务新场景，改善消费体验。主流是以市场为导向，基于绩效，提升营销管理水平。
（六）民营企业获得成品油出口配额，推动市场公平竞争
2020年11月23日，中华人民共和国商务部发布《商务部关于下达2020年第三批成品油出口配额的通知》，其中，2020年第三批成品油一般贸易出口配额正式下发，合计300万吨，浙江石油化工有限公司成为首家获得出口资质及配额的民营炼化企业。民营企业获得成品油出口配额有助于推动民营企业和国有企业公平竞争。
2020年，全年炼油能力净增2580万吨/年，总能力升至8.9亿吨/年；原油加工量6.7亿吨，同比增长3.4%；炼油利润同比大幅下降95.9%。全年成品油产量3.3亿吨，同比下降8.1%；成品油表观消费量2.9亿吨，同比下降6.6%；汽柴煤油表观消费量出现本世纪以来首次全部负增长，同比分别下降7.1%、14.6%和3.9%。成品油净出口量回落至5000万吨以下，同比下降17.5%，全年汽柴油批发价格整体下行。
2020年中国炼油产能持续增长至8.9亿吨，净增2580万吨/年，产能过剩压力加剧。主营炼厂平均开工率76.9%，同比下降1.1%，独立炼厂平均开工率66.2%，同比上升3.3%。成品油产量33125.8万吨，同比下降8.1%。其中，汽油产量13179.5万吨，同比下降6.7%；柴油产量15896.6万吨，同比下降4.5%；煤油产量4049.7万吨，同比下降23.2%。随着燃料油出口退（免）税相关政策落实，2020年燃料油产量整体增长明显，产量高达3406万吨，同比增加38%。
2020年中国成品油价格共经历25次调价窗口，其中，5次下调，8次上调，12次不作调整，汽油累计下调1275元/吨，柴油累计下调1250元/吨。成品油批发市场价格呈现下降趋势。2020年全年92号汽油、95号汽油和0号柴油的平均批发价格呈现“L”型走势，即价格先快速下跌，然后上下震荡波动。
2020年中国社会经营单位油库规模占全国的比例基本维持40%左右的水平。成品油库主要集中在华东、华南等成品油消费较为旺盛的区域，江苏、浙江、上海合计占全国比例的23%，广东约占全国的20%，山东、河北分别占比7%和5%。环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海已经形成5个港口群，煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等已经形成8个运输系统布局。2020年，全国港口拥有生产用码头泊位22893个，同比增加4.7%。
2020年中国成品油市场整体需求下降，结构略有变化，表观消费量28981.1万吨，同比下降6.6%。全年新建及改扩建厂家共计31家，产能合计3.6亿吨。受疫情影响，成品油供需差量同比缩减，全年成品油供需差量4144.7万吨，同比下降17.4%，但整体看中国炼油能力过剩且有加剧趋势，下游需求市场有所缩小，供需不平衡仍然存在。
2020年中国加油站数量大幅增长，全国加油站总量11.9万座，同比增长11.7%。受疫情影响，成品油零售量大幅降低，加油站零售效率下降明显，后经济开始恢复、交通运输需求逐渐增加，单站日销量有所回暖。
2020年中国船供油市场继续保持稳定发展，特别在疫情蔓延、国际海事组织限硫令实施、全球经济与贸易发展受挫等不利的环境下，中国船供油市场供应总量仍实现了逆势大幅增长。全年船供油市场供油总量2667万吨，同比增加17%，成为5年以来增长数量和增长速度最快的一年。
2020年中国成品油进口总量437.1万吨，同比减少15.8%；成品油出口总量4574.3万吨，同比下降17.4%；成品油净出口4137.2万吨，同比下降17.6%。亚太地区仍是中国成品油出口的主要区域，主要流向新加坡、菲律宾和中国香港，占比分别为26.6%、13.5%和9.8%。
2020年成品油出口配额总计5902.1万吨，同比上涨5.4%。增加的出口配额主要用于消化2020年新增大型炼化企业带来的产能增加和缓解产能过剩。2019年成品油出口配额完成率为98.9%，2020年成品油出口配额完成率为77.5%，同比下降21.4%。
2020年中国进口燃料油1271.7万吨，同比下降14.4%；出口燃料油1586.6万吨，同比增加42%；净出口量288.2万吨。2019年中国净进口燃料油368.1万吨。
加快推进经济高质量发展步伐，构建“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，“双碳”目标对石油流通行业转型提出了迫切要求。2020年12月21日，国务院发布了《新时代的中国能源发展》白皮书，坚定不移地推进能源高质量发展，增强能源安全保障能力，实现开放条件下的能源安全，提高非化石能源占比，发展智慧能源系统，推进油气市场化、法制化制度建设，为未来中国能源发展指明了方向。生态环境部出台《碳排放权交易管理办法（试行）》，标志着全国碳排放权交易体系正式投入运行。
预计政府将出台更多的政策措施，促进行业生产过程清洁化、增加清洁能源供应能力、提高能效，推动绿色发展提速。中国油气企业将顺应国家能源发展战略要求，提升能源安全保障能力和清洁能源供应能力，加大数字化对传统产业的改造力度，加快构建以中国为主的“双循环”发展格局。中国石油流通行业的政策将聚焦在以下几个方面：一是商务部将出台《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见》；二是成品油价格改革完全市场化有望落地；三是将进一步推动碳中和目标下的石油流通行业绿色发展；四是成品油出口配额增长的同时，民营成品油出口份额或将扩大；五是中国成品油期货交易所可能建立；六是石油流通行业市场化“放管服”政策将进一步深化。
炼油能力增长将暂时放缓，预计净增能力770万吨/年，总炼能维持在8.9亿吨/年；千万吨级炼厂数量将增至33座，其中民营企业所属增至3座。原油加工量将首破7亿吨大关，炼油能力和成品油产量依然过剩。
在综合分析后，认为正常情况下，2021年上半年国际油价将在50至65美元/桶之间震荡，下半年如果某些地缘政治风险攀升，则国际油价可能超过70美元/桶。
成品油库容仍将保持增长态势，成品油码头建设更加完善，泊位或将继续增加。成品油需求反弹将对成品油物流市场产生积极影响，物流运输管理将进一步优化。成品油表观消费量约3.9亿吨，同比增长2%；随着中国炼化能力持续增长，成品油产量约4.5亿吨，同比增长4.6%。供应过剩将进一步加剧，成品油净出口将重上5000万吨台阶；船供油总量将首次突破3000万吨大关，创出3050万吨的历史最高记录，同比增长14%。
随着中国加入RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》），中国的石油产品将更便捷地参与到中国国际两种资源、两个市场的竞争中，消化过剩产能，提升产品国际竞争力，实现有效发展。
来源： 中国石油流通协会
